ניהול לידים ולקוחות לעסק קטן: כל המדריכים

מה Vixy CRM עושה עם זה

הלידים מהקמפיין ומוואטסאפ נכנסים לאותו מקום, כל אחד עם המקור שלו, והמערכת יודעת מאיזו מודעה הוא הגיע. כשעסקה נסגרת או נופלת, המידע הזה חוזר למערכת המודעות ומשנה את מי שהיא מחפשת הלאה.

• המידע שייך ללקוח: אפשר למחוק ליד בודד בכל רגע, ומחיקת החשבון מוחקת את הלידים, התכתובות והטפסים בטרנזקציה אחת ברגע האישור, בלי תקופת המתנה נוספת.

  מהקוד שלנו: deleteAccount, apps/web/src/lib/account-deletion.ts

• רשימת לידים היא מידע אישי, ופנייה פרסומית אליה מחייבת הסכמה מפורשת מראש שנשמרת ואפשר להוכיח אותה, או עמידה בכל תנאי חריג הלקוח הקיים, לצד דרך הסרה פשוטה בכל הודעה.

  מקור: סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תיקון 40 משנת 2008

שאלות נפוצות

מתי עסק קטן צריך לעבור מאקסל למערכת?

כשהגיליון מפסיק לענות על שלוש שאלות: מי צריך טיפול היום, מאיפה הליד הגיע, ומה נאמר לו בפעם הקודמת. עד לשם גיליון מסודר עובד מצוין. המדריך על מעקב לידים באקסל מפרט את חמש נקודות השבירה ואת מה שעושים ביום המעבר.

אפשר לקלוט לידים מוואטסאפ בלי לפתח כלום?

כן, בשלוש רמות. הראשונה ידנית לגמרי ועובדת מהיום הראשון, השנייה משתמשת בקישור מסודר שנושא את המקור, והשלישית היא חיבור מסודר של וואטסאפ העסקי. המדריך על קליטת לידים מוואטסאפ מסביר מה כל רמה דורשת ומתי היא משתלמת.

מה קורה לנתוני הלקוחות אם מפסיקים להשתמש במערכת?

המידה היא קיום החשבון, לא שעון שרץ ברקע. כל עוד החשבון קיים הנתונים נשמרים וזמינים, גם אחרי הפסקת מנוי בתשלום, כי החשבון ממשיך לפעול במדרגה החינמית. המידע שייך ללקוח: אפשר למחוק ליד או תכתובת בודדים בכל רגע, ומחיקת החשבון מוחקת הכול מיד. רשומות חיוב נשמרות 7 שנים, כפי שדיני המס דורשים.